在二次世界大戰失去雙親的小夏(廣瀨鈴飾),被父親的戰友.柴田剛男(藤木直人飾)收養,移居到擁有豐饒自然、遼闊美景的北海道十勝。在經營牧場的柴田家,小夏努力地幫忙酪農工作,更在溫柔的養母.富士子(松嶋菜菜子飾)視如己出般地養育下,逐漸找回天真爛漫的心,恢復開朗。
某天,小夏認識了擅於繪畫的少年.天陽(吉澤亮飾),偶然得知「漫畫電影(如現今的動畫)」的存在,並深受這個「讓畫動起來」的世界吸引。高中畢業後,為了以畫為生的夢想,小夏決定前往東京,以「動畫師」為目標,投身進入尚處草創時期的日本動畫界…